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Analyste en planification financière

RBC

C'est un Contract job à Montreal, QC publiée le juillet 3, 2024.

Rsum du travail

Description du poste

Il ne sagit pas dun poste danalyste financier, mais plutt dun poste en planification de la retraite et du patrimoine dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratgies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de planification financire personnelle.

Description du poste

Membre part entire de l'quipe Services de bureau de gestion familiale, lanalyste, Planification financire, est principalement charg de procurer aux clients des solutions intgrales en matire de planification financire. La personne titulaire du poste joue un rle de planificateur financier principal au sein de notre quipe de services centraliss, ainsi qu'un rle de partenaire auprs des spcialistes de la planification financire dans leurs rgions respectives. Cette responsabilit comprend notamment la prparation et le dveloppement continu de nos services de planification financire exclusifs fournis au moyen du systme Compas.

Responsabilits

  • En collaboration avec les spcialistes de la planification financire, prparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses quipes de vente, notamment en dterminant les objectifs du client, en analysant sa situation actuelle et en offrant les recommandations, les stratgies et les conseils appropris.

  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matire de planification financire.

  • Participer la recherche d'occasions, la fidlisation des clients, ainsi qu' la prsentation et au suivi des occasions de ventes complmentaires.

  • Maintenir un niveau lev de partenariat et une solide connaissance de toutes les units de RBC.

  • Proposer des ides et participer des projets de dveloppement visant amliorer nos services.

  • Offrir de l'accompagnement et de la formation de faon continue d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.

lments cls de la russite

Exigences

  • Diplme de planificateur financier dlivr par lIQPF

  • Solides aptitudes pour la communication orale et crite, en franais et en anglais

  • Cinq annes d'exprience en planification financire; exprience dans un rle de contact clientle, un atout certain

  • Connaissance pousse du rgime fiscal canadien

  • Connaissance pratique du logiciel de planification financire Conquest

  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacit sadapter un environnement logiciel en constante volution

  • Bilinguisme (franais et anglais) requis, car vous ferez rgulirement affaire avec des partenaires partout au Canada

Atouts souhaits

  • Titre professionnel comptable

Quest-ce que vous y gagnerez?

Nous nous panouissons quand nous relevons le dfi dtre le meilleur, avec une pense progressiste pour continuer crotre, et en travaillant ensemble pour fournir des conseils de confiance pour aider nos clients et les communauts prosprer. Nous nous soucions de prendre soin les uns des autres, de raliser notre potentiel, de faire une diffrence dans nos communauts et datteindre un succs mutuel.

  • Un programme complet de rcompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, une rmunration concurrentielle

  • Des leaders qui soutiennent votre dveloppement par le coaching et la gestion des opportunits

  • Capacit de faire une diffrence et un impact durable

  • Travailler au sein dune quipe dynamique, collaborative, progressive et performante

  • Options flexibles dquilibre entre le travail et la vie personnelle

  • Possibilits deffectuer un travail stimulant

Comptences professionnelles

Ax sur les rsultats, Consulting, Gestion de l'investissement, Gestion de la trsorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matire d'investissement, Gestion du service la clientle, Marchs concurrentiels, Prise de dcision, Service la clientle

Dtails supplmentaires de lemploi

Adresse :

1 PLACE VILLE MARIE:MONTRAL

Ville :

MONTRAL

Pays :

Canada

Nombre dheures de travail par semaine:

37.5

Type demploi:

temps plein

Secteur dactivit:

Type de fonction:

Rgulier

Type dchelle salariale :

Salari

Date daffichage :

2024-07-03

Date limite des candidatures :

2024-07-31

Inclusion et quit en matire demploi

RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.

Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.

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